David Rosenberg在最新一份报告中指出了当前的全球10大经济和政治担忧: 1. 新兴市场国际收支和货币问题,这令人联想到1997年的亚洲金融危机。 2. 华盛顿债务上限之争。 3. 美联储缩减QE规模。一方面,9月缩减QE并非百分之百确定的事情;但如果9月没有缩减QE,那就是告诉人们经济形势疲弱。 4. 希腊第三轮救助;并且尽管欧洲可能已经摆脱衰退,但缺乏催化剂来帮助复苏。 5. 美国GDP增速被下修。 6. 最近的经济数据显示,加拿大面临“难关”。 7. “一些国家的经济正在收缩(泰国、墨西哥、荷兰)。” 8. “债券剧烈抽搐……对其他市场造成溢出效应。过去三个多月来,长期债券总回报率为-17.5%(这在过去只发生过两次)。” 9. 美国零售商利润惨淡,且返校购物季开始以来的销售也十分低迷。 10. “美联储领导力真空。”伯南克缺席Jackson Hole也使得政策背景不明晰。 Rosenberg写道,如果以上被证明是正确无误的,那么它们表明“近期美债收益率会下跌,商品/资源货币走软,股市波动性增加,利率敏感性股票类别整体基调好转,以及美元、日元、瑞郎、英镑等避险货币需求增加。” |
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GMT+8, 2024-9-8 07:51
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